证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-048 债券代码：113058 转债简称：友发转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 3月 1日至 3月 31 日抵/质押的资产账面价值为人民币38,339.88万元；截止2024 年 3 月 31日，公司累计抵/质押资产账面价值合计293,244.63万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.72%。

　　天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 21 日、2024年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过613,500.00万元，其余为存量贷款续担保。

　　公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子（孙）公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子（孙）公司，该等新设立或收购子（孙）公司的担保，也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2023-140）。

　　2024年 3月 1日至 3月 31日，公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下：

　　经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管，钢塑复管、螺旋钢管制造、加工；金属材料，建筑材料、五金交电批发兼零售或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产，2024 年 3 月 1 日至 3月 31 日抵质押的资产账面价值为人民币38,339.88万元；截止2024 年 3 月 31 日，公司累计抵/质押资产账面价值合计293,244.63万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.72%。

　　本次子公司以自有资产作为抵质押物，是为了满足正常生产经营需要，不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常，对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年3月1日至 3月 31日，公司为子公司、子公司为公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为86,200.00万元；截至 2024 年3月31日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为515,636.16万元。

　　● 2024 年3月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

　　2024年3月1日至3月31日，公司为子（孙）公司、子（孙）公司为公司在 2024年度担保计划内提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为86,200.00万元。具体情况如下：

　　公司分别于 2023 年 12 月 21 日、2024年 1 月 8 日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过 1,586,918.00 万元，其中新增的担保为不超过613,500.00万元，其余为存量贷款续担保。

　　公司 2024 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子（孙）公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子（孙）公司，该等新设立或收购子（孙）公司的担保，也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2023-140）。

　　经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为112,535.45万元人民币，负债总额为74,651.03万元人民币，流动负债总额为67,602.88万元人民币，资产净额为37,884.42万元人民币，营业收入为292,941.07万元人民币，净利润11,706.80万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为135,981.15万元人民币，负债总额为93,909.99万元人民币，流动负债总额为87,140.16万元人民币，资产净额为42,071.16万元人民币，营业收入为215,941.21万元人民币，净利润12,364.85万元人民币。

　　经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为79,290.92万元人民币，负债总额为38,958.27万元人民币，流动负债总额为 38,788.45万元人民币，资产净额为40,332.65万元人民币，营业收入为729,376.75万元人民币，净利润1,475.24万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为95,344.63万元人民币，负债总额为51,968.98万元人民币，流动负债总额为51,830.96万元人民币，资产净额为43,375.65万元人民币，营业收入为48,8445.05万元人民币，净利润4,030.09万元人民币。

　　经营范围：高频焊管、热镀锌钢管，钢塑复管、螺旋钢管制造、加工；金属材料，建筑材料、五金交电批发兼零售或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为67,049.06万元人民币，负债总额为31,138.47万元人民币买球的app，流动负债总额为31,138.47万元人民币，资产净额为35,910.59万元人民币，营业收入为800,716.90万元人民币，净利润7,490.93万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为111,300.54万元人民币，负债总额为77,136.12万元人民币，流动负债总额为77,136.12万元人民币，资产净额为34,164.43万元人民币，营业收入为504,281.95万元人民币，净利润4,679.56万元人民币。

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为5,015.66万元人民币，负债总额为1,897.18万元人民币，流动负债总额为1,286.48万元人民币，资产净额为3,118.48万元人民币，营业收入为3,853.21万元人民币，净利润733.57万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为5,229.87万元人民币，负债总额为2,010.33万元人民币，流动负债总额为2,010.33万元人民币，资产净额为3,219.55万元人民币，营业收入为3,400.37万元人民币，净利润741.35万元人民币。

　　经营范围：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁;金属构件的生产;光伏支架制造及加工:高频焊管、热镀锌钢管制造及加工;金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为271,624.98万元人民币，负债总额为211,043.13万元人民币，流动负债总额为175,958.39万元人民币，资产净额为60,581.85万元人民币，营业收入为579,998.38万元人民币，净利润-28,719.57万元人民币。

　　未经审计，截至2023年6月30日，其资产总额为253,376.56万元人民币，负债总额为202,737.62万元人民币，流动负债总额为172,659.44万元人民币，资产净额为50,638.94万元人民币，营业收入为265,830.97万元人民币，净利润-10,208.43万元人民币。

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为240,875.07万元人民币，负债总额为166,790.68万元人民币，流动负债总额为125,390.68万元人民币，资产净额为74,084.39万元人民币，营业收入为1,015,662.11万元人民币，净利润353.47万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为275,495.84万元人民币，负债总额为196,152.77万元人民币，流动负债总额为163,540.65万元人民币，资产净额为79,343.07万元人民币，营业收入为757,811.96万元人民币，净利润4,815.02万元人民币。

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；机械设备租赁；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经审计，截至2022年12月31日，其资产总额为57,504.88万元人民币，负债总额为27,194.52万元人民币，流动负债总额为18,880.58万元人民币，资产净额为30,310.36万元人民币，营业收入为1,951.11万元人民币，净利润-332.33万元人民币。

　　未经审计，截至2023年9月30日，其资产总额为68,165.23万元人民币，负债总额为39,003.66万元人民币，流动负债总额为20,329.92万元人民币，资产净额为29,161.57万元人民币，营业收入为2,579.30万元人民币，净利润-1,205.95万元人民币。

　　公司 2024 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为：上述担保均为公司及子（孙）公司之间的担保，有助于公司日常业务的开展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司独立董事意见：本次担保事项依据 2023 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计 2024 年度提供与接受担保额度的议案》。

　　截至本公告披露日买球的app，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保余额为515,636.16万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的69.85 %。公司对外担保全部是公司及全资子（孙）公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 累计转股情况：“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2024年 3月 31日，累计转股金额为20,000.00元，累计转股数为 3,008 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00021025%。

　　● 本季度转股情况：“友发转债”自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，转股金额为1,000.00元，转股数为 158 股，占可转债转股前公司股本总额的0.00%。

　　● 未转股可转债情况：截至2024 年3月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,980,000.00 元，占“友发转债”发行总量的99.999%。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2022]328号文）核准，公司于2022年 3月 30日公开发行了2,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 20亿元，期限为自发行之日起 6 年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。

　　2022年8月22日公司发布公告（详见公司2022-072号公告），因回购注销部分限制性股票，“友发转债”转股价格自 2022年8月25日起由9.39元/股调整为 9.40元/股。

　　2022年9月16日公司发布公告（详见公司2022-097号公告），因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

　　2022年12月20日公司发布公告（详见公司2022-139号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.73 元/股。

　　2023年1月14日公司发布公告（详见公司2023-005号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。

　　2023年8月9日公司发布公告（详见公司2023-086号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。

　　2023年11月21日公司发布公告（详见公司2023-127号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为6.58 元/股。

　　2024年1月22日公司发布公告（详见公司2024-013号公告），因实施权益分派买球的app，“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调整为6.29元/股。

　　截至2024 年 3 月31日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,980,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.999%。

　　投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。